絵本作家の少年と絵本のキャラクター（ヒーローとワルモノ）のドタバタを描いたショートアニメ。
絵本の終わり方に納得がいかないワルモノは、ヒーローに攻撃をしかける。
すると絵本に記された「end」の呪いが解け、2匹は絵本から飛び出せるようになってしまった。
2匹が現実世界で触れたものは、次第にイラスト化してしまい、少年が気づいた頃には何もかも手遅れ。
彼らが追いかけ回るうちに町中がイラスト化していき、そして…　　　（大賞）